บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

แผนการเงินครบองค์รวม

  1. หน้าแรก
  2. แผนการเงิน
  3. แผนการเงินครบองค์รวม

นักวางแผนของเรา
นักวางแผนของเรา

ทุกคนต้องวางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญต่อทุกคนและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เกิด จนถึงสิ้นอายุขัย การวางแผนการเงินเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต และในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตก็จะมีการวางแผนที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักศึกษาจบใหม่ที่เริ่มทำงานเป็นที่แรกอาจจะวางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือซื้อบ้านหลังแรก วัยทำงานที่อายุ 35 ปี อาจจะวางแผนเกษียณในอีก 20 ข้างหน้า เป็นต้น แน่นอนว่าอนาคตมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการวางแผนจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
  ทุกคนต้องวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญต่อทุกคนและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เกิด จนถึงสิ้นอายุขัย การวางแผนการเงินเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต และในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตก็จะมีการวางแผนที่แตกต่างกันออกไป เช่น นักศึกษาจบใหม่ที่เริ่มทำงานเป็นที่แรกอาจจะวางแผนเพื่อศึกษาต่อหรือซื้อบ้านหลังแรก วัยทำงานที่อายุ 35 ปี อาจจะวางแผนเกษียณในอีก 20 ข้างหน้า เป็นต้น แน่นอนว่าอนาคตมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการวางแผนจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

การวางแผนการเงิน แท้จริงแล้วก็คือ

''การวางแผนชีวิต''

เพราะทุกอย่างล้วนต้องใช้เงิน

Wealth by CAF
ไม่ได้นำเสนอสินค้าเพียงเพราะความพึงพอใจส่วนตัวของลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่เรายึดมั่นถึงการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมทุกมิติ ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เหมาะสม และใช้งานได้จริง คัดสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เพราะเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

การวางแผนการเงิน แท้จริงแล้วก็คือ

''การวางแผนชีวิต''

  เพราะทุกอย่างล้วนต้องใช้เงิน
Wealth by CAF
ไม่ได้นำเสนอสินค้าเพียงเพราะความพึงพอใจส่วนตัวของลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่เรายึดมั่นถึงการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมทุกมิติ ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เหมาะสม และใช้งานได้จริง คัดสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เพราะเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากละเลยการวางแผนทางการเงิน ผลเสียที่ตามมาคือ

  • ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้ และซ้ำร้ายอาจจะเป็นภาระให้กับผู้อื่น เช่น คนในครอบครัวหรือคนในอุปการะ
  • ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน เช่น การตกงาน เจ็บป่วยร้ายแรง ประสบอุบัติเหตุ
  • ประสบกับปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตในปั้นปลายภายหลังเกษียณ
    •    หากละเลยการวางแผนทางการเงิน ผลเสียที่ตามมาคือ
  • ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้ และซ้ำร้ายอาจจะเป็นภาระให้กับผู้อื่น เช่น คนในครอบครัวหรือคนในอุปการะ
  • ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน เช่น การตกงาน เจ็บป่วยร้ายแรง ประสบอุบัติเหตุ
  • ประสบกับปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตในปั้นปลายภายหลังเกษียณ

    • ทำไมต้อง Wealth by CAF

    เราเข้าใจว่า “เวลา”เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน เราปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราเข้าใจว่า กุญแจสำคัญของความสำเร็จของการใช้ชีวิตอยู่ที่การวางแผนการเงิน ต้องมีการเตรียมพร้อมรวมถึงมีการพัฒนาแผนอยู่เสมอ นักวางแผนการเงินของเราจะพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวตนลูกค้าอยู่เสมอ และยังมีการติดตามปรับปรุงแผนการเงินเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

       ทำไมต้อง Wealth by CAF

        เราเข้าใจว่า “เวลา”เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน เราปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเราเข้าใจว่า กุญแจสำคัญของความสำเร็จของการใช้ชีวิตอยู่ที่การวางแผนการเงิน ต้องมีการเตรียมพร้อมรวมถึงมีการพัฒนาแผนอยู่เสมอ นักวางแผนการเงินของเราจะพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวตนลูกค้าอยู่เสมอ และยังมีการติดตามปรับปรุงแผนการเงินเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

    ขั้นตอนบริการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่เราจะมอบให้

  • พูดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูล และช่วยกำหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง
  • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
  • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
  • เราจะมีทบทวนและอัพเดทแผนให้ในทุกปี
    •    ขั้นตอนบริการ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่เราจะมอบให้
  • พูดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูล และช่วยกำหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง
  • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
  • เราจะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานะภาพทางการเงิน
  • เราจะมีทบทวนและอัพเดทแผนให้ในทุกปี
    • การวางแผนการเงินครบองค์รวม ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต การวางแผนการเงินที่ Wealth by CAF
    ให้บริการจะครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเงินซึ่งจะประกอบไปด้วย
    การวางแผนการเงินครบองค์รวม ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต การวางแผนการเงินที่ Wealth by CAF
    ให้บริการจะครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเงินซึ่งจะประกอบไปด้วย

    การวางแผนการลงทุน

    แผนการลงทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ ลักษณะบุคคลิกภาพและสถานะของแต่ละบุคคล เราจะช่วยวางแผนให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย

    การวางแผนประกันภัย

    ความไม่แน่นอนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่ได้คาดฝันได้หลากหลายรูปแบบ เราจำเป็น ที่จะต้องมีแผนป้องกันความสูญเสียที่ครบทุกมิติ
    การวางแผนภาษีและมรดก
    เราจะวางแผนให้ชำภาษีในจำนวนที่คุ้มค่าที่สุด และที่สำคัญคือถูกต้อง รวมถึงช่วยในการส่งต่อ ความมั่งคั่งให้กับคนที่อยู่ในอุปการะของคุณ

    การวางแผนเกษียณ

    มนุษย์ทุกคนบนโลกมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึ้น เราจะวางแผนให้คุณใช้ชีวิตอย่างที่อยากทำ และใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล
    ขอรับคำปรึกษา
    แผนการลงทุน
    แผนการลงทุน
    ดูรายละเอียด
    แผนประกันภัย
    แผนประกันภัย
    ดูรายละเอียด
    แผนการเงินครบองค์รวม
    แผนการเงินครบองค์รวม
    ดูรายละเอียด 
    Array
(
)
		
    Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1739263080
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => cda6918ee1f06cb013d4b29bd12daa78
    [CAFXSFEREF] => https://wealth.caf.co.th/plan-holistic.html
)
		
    Array
(
)
		
    Array
(
)